沙漠旅行结束了，小骆驼又到小溪边照“镜子”。碰巧又遇到了小红马。

小红马嘲笑地说：“又是你这个丑八怪，上次被说的还不够惨吗？”“告诉你，我才不是丑八怪呢。”小骆驼提高了声音，“谁信呀？”小红马对他翻了个白眼，“你就别睁着眼睛说瞎话了。”小骆驼认真的说：“要不，你跟我去沙漠走一趟吧？”“走就走，谁怕谁是小狗。”小红马得瑟的说。     

来到沙漠，只见沙漠无边无际，寸草不生，飞沙走石，一看就让人有一种毛骨悚然的感觉。他们走进沙漠，小骆驼走得很稳，而小红马的脚却且陷进了沙子里，他大喊道：“救命啊！救命啊！我的脚拔不出来了！” 小骆驼看到它的眼泪都快急出来了！就把他救了出来。小红马看小骆驼没有陷进沙子里，就问：“咦，你怎么没陷进去？”  “我的脚掌又大又厚，可以防止脚陷进沙子里。”  小骆驼自豪地说。说话间，一阵风沙铺天盖地的刮过来，小骆驼俯下身子，闭上眼睛和鼻孔，根本毫发无伤。小红马却被风吹得东倒西歪。小红马又问：“你的里眼睛怎么没进沙子呢？”“我的两层睫毛可以遮挡风沙。”小骆驼骄傲地说。

他们又走啊，走啊，小红马又问：“你走了这么久不饿吗？”“我背上的肉疙瘩叫驼峰，可以储存养料。”小骆驼得意地说。

沙漠旅行结束了，小马低着头不好意思地说：“对不起，我错了。”小骆驼高兴地说：“没关系。”

经过这次旅行，他们知道了判断事物的美丑，不能只看外表，要看实质。